Förmögenhetsförvaltning

Professionell förmögenhetsförvaltning passar profiler som passerat tröskeln där detaljistbanken slutar tillföra värde — och som söker en oberoende rådgivare med omdöme och nätverk.

• ◆

  Family office under strukturering

  Förmögenhetsfamilj som behöver formalisera en struktur — styrning, instrument, investeringspolicy, team — med stöd av en erfaren rådgivare.

• ◆

  Entreprenör efter försäljning

  Grundare som har sålt sitt företag och behöver strukturera den resulterande likviditeten med långsiktig förmögenhetsvy.

• ◆

  HNW och UHNW

  Privatpersoner med betydande tillgångar som behöver verklig diversifiering och tillgång till privat kapital och fastighet bortom detaljistbanken.

• ◆

  Förmögenhetssuccession

  Familjer i generationsskifte som behöver planera kontrollöverföring, strukturera successionsinstrument och utbilda nästa generation.

• ◆

  Geografisk diversifiering

  Klient med koncentrerad exponering mot en jurisdiktion som behöver strukturera internationella investeringar med korrekt juridisk och skattemässig täckning.

• ◆

  Saminvestering i affärer

  Investerare som vill delta selektivt i affärer av privat kapital, fastighet eller alternativ skuld originerade av Dexter, utan en fonds intermediation.

Tjänsten är uppbyggd av oberoende linjer som aktiveras efter klientens behov. Det finns inget enskilt förslag — varje förmögenhet arbetas på sin konkreta verklighet.

• ◆

  Oberoende rådgivning

  Diagnos, strategi och övervakning utan försäljning av egen produkt. Intressejusteringen bevaras av mandatets natur.

• ◆

  Diversifiering av tillgångar

  Ombalansering av portföljen per tillgångsklass, geografi och horisont — från likviditet till privat kapital och direkt fastighet.

• ◆

  Skatte- och förmögenhetsplanering

  Effektiv skattestrukturering, samordning med skatterådgivare, optimering av förmögenhets-, gåvo-, inkomst- och arvsskatt.

• ◆

  Direkt fastighetsinvestering

  Tillgång till fastighetsmöjligheter utanför detaljistmarknaden — unika tillgångar, positioner i utvecklare, internationell fastighet.

• ◆

  Privat kapital för HNW

  Saminvestering i private equity, venture och alternativ skuld originerad av Dexter, med oberoende analys och portföljdisciplin.

• ◆

  Succession och familjestyrning

  Utformning av familjeprotokoll, bolagsstrukturer för förmögenhetsöverföring, utbildning av nästa generation i förmögenhetsförvaltning.

• Vilken minimiförmögenhet krävs för att arbeta med er?+

  Det finns ingen rigid tröskel. Tjänsten motiveras vanligtvis för betydande likvida förmögenheter — en siffra varje klient förstår i sitt eget sammanhang. Samtalet inleds med en diagnos utan åtagande, inte med en begäran om siffror.

• Är ni oberoende rådgivare eller säljer ni egna produkter?+

  Vi arbetar som oberoende rådgivare. Vi säljer ingen egen finansiell produkt. Privata kapital- eller fastighetsmöjligheter vi delar kommer med full transparens om avgifter, intressekonflikter och tidsramar.

• Hur tar ni betalt för era tjänster?+

  Standardmodellen är en retainer som överenskommits med klienten — utan retrocession på finansiell produkt. På punktuella affärer (köp/försäljning av tillgång, förmögenhets-M&A-strukturering) kan en success fee som överenskommits i förväg tillämpas.

• Samordnar ni med mina nuvarande skatte- och juridiska rådgivare?+

  Ja — detta är standardupplägget. Vi ersätter inte klientens skatterådgivare eller advokat: vi arbetar med dem och bidrar med den finansiella och marknadsmässiga perspektivet så att planeringen blir integrerad.

• Hanterar ni internationella strukturer och affärer?+

  Ja. Firmans internationella nätverk möjliggör verksamhet i europeiska, latinamerikanska och Mellanöstern-jurisdiktioner, alltid i samordning med lokala rådgivare i relevant land för juridisk och skattemässig struktur.

• Arbetar ni med redan etablerade family offices?+

  Ja. Vi följer operativa family offices som externa rådgivare på specifika områden — analys av möjligheter, due diligence på punktuella affärer, portföljövervakning — utan överlappning med klientens interna team.